از آنجایی که بیت کوین در این هفته از مرز 100000 دلار عبور کرد، تعداد فزاینده‌ای از سرمایه‌گذاران خرد آماده ورود به بازار ارزهای دیجیتال هستند که اهمیت حیاتی استراتژی‌های مدیریت ریسک موثر را برجسته می‌کند. نوسانات ذاتی ارزهای رمزنگاری شده چالش‌های مهمی را ایجاد می‌کند و اتخاذ شیوه‌هایی را برای سرمایه‌گذاران ضروری می‌سازد که از سرمایه‌گذاری‌هایشان محافظت کنند.

برای درک عمیق‌تر مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، مصاحبه TheStreet Crypto با تونی فنر لیتائو، رئیس مدیریت دارایی کامبرین را در زیر بخوانید:

TheStreet Crypto: با توجه به نوسانات بازار بیت کوین، سرمایه گذاران فردی باید چه شیوه های مدیریت ریسک را برای محافظت از سرمایه گذاری خود اتخاذ کنند؟
Tony Fenner-Leitão، رئیس مدیریت دارایی کامبرین: نوسانات یکی از ویژگی‌های ذاتی بازارهای ارزهای دیجیتال است و پیمایش در آن مستلزم مدیریت ریسک قوی است. سنگ بنای هر استراتژی، اندازه مناسب موقعیت است. با محدود کردن قرار گرفتن در معرض هر دارایی واحد، سرمایه گذاران می توانند اطمینان حاصل کنند که هیچ موقعیتی کل پرتفوی را به خطر نمی اندازد.

مهمتر از همه، سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که یک سرمایه گذاری رمزنگاری چه نقشی در پرتفوی گسترده تر آنها ایفا می کند. برخی از رویکردها، که معمولاً توسط مدیران به کار می‌روند، می‌توانند به عنوان مثال، تنوع و حفاظت از جنبه‌های منفی و همچنین قرار گرفتن در معرض بازده مورد انتظار بالاتر بالقوه را فراهم کنند. در این مورد، یک سبد ممکن است واقعاً از چیزی که به نظر می رسد تخصیص نامتناسب بالا به ارزهای دیجیتال سود می برد.

حفظ تمرکز طولانی مدت ضروری است. معاملات روزانه و سفته بازی های کوتاه مدت اغلب منجر به نتایج نامناسبی می شود، به ویژه برای شرکت کنندگان با تجربه کمتر. با اتخاذ یک رویکرد بلندمدت، سرمایه‌گذاران فردی نه تنها می‌توانند از سرمایه خود محافظت کنند، بلکه می‌توانند خود را برای سرمایه‌گذاری در بهبود بازار قرار دهند.

چه توصیه ای به سرمایه گذاران جدیدی که تازه شروع به کشف دنیای ارزهای رمزنگاری کرده اند می کنید؟
برای سرمایه گذاران جدید، ارزهای دیجیتال هم فرصت بالقوه و هم ریسک قابل توجهی را ارائه می دهند. اولین قدم کلیدی تصمیم گیری در مورد اهداف سرمایه گذاری است. این منجر به یک سری تصمیمات می شود: سرمایه گذاری فعال یا منفعلانه، مستقیم یا از طریق یک مدیر. این رویکردها همگی مزایا و خطراتی دارند و به اهداف سرمایه گذار بستگی دارند. این تصمیمات به ویژه در صورتی مهم هستند که سرمایه گذار بخواهد تعهد قابل توجه و بلندمدتی به این طبقه دارایی داشته باشد. به طور دلگرم کننده، تعداد فزاینده ای از گزینه های موجود وجود دارد: ETF، آتی و مدیران سرمایه گذاری اختصاصی. برخلاف بازارهای خصوصی، مدیران نقدینگی سوابق ماهانه دقیقی دارند که به سرمایه گذار اجازه می دهد استراتژی اساسی و نحوه عملکرد آن در محیط های مختلف بازار را درک کند. دومین گام مهم، پیوند دادن اهداف کلیدی سرمایه گذار با یک استراتژی اساسی است. اگر یک سرمایه‌گذار تمایل زیادی به ریسک داشته باشد، از زمان‌بندی بازار اطمینان داشته باشد و تحت تأثیر سقوط شدید قرار نگیرد، ممکن است یک رویکرد بتا غیرفعال یا حتی اهرمی مناسب باشد. از سوی دیگر، اگر یک سرمایه‌گذار به نمایه سود «تعدیل‌شده با ریسک» اهمیت می‌دهد، در آن صورت به دنبال اجرای استراتژی (مستقیم یا از طریق یک مدیر) است که بر محافظت از جنبه‌های نزولی تمرکز می‌کند، در حالی که هنوز صعودی مطلق جذاب ارائه می‌دهد.

سرمایه‌گذاران خرده‌فروش چگونه می‌توانند از روندها و تحولات بازار مطلع شوند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تری بگیرند؟
پلت‌فرم‌های صنعتی برای اخبار و تحلیل‌ها کمک خواهد کرد، همانطور که پلتفرم‌های تحلیلی زنجیره‌ای مانند Glassnode یا Dune Analytics که بینش‌هایی را در مورد فعالیت شبکه، جریان‌های نشانه‌ها و رفتار سرمایه‌گذار ارائه می‌دهند و چشم‌اندازی مبتنی بر داده‌ها را ارائه می‌دهند، کمک خواهند کرد.

برخی از تعامل با جامعه رمزنگاری از طریق انجمن‌ها، رسانه‌های اجتماعی یا به‌روزرسانی‌های توسعه‌دهندگان در پلتفرم‌هایی مانند توییتر، ردیت یا دیسکورد می‌تواند برای جزئیات در سنجش احساسات و همگام ماندن با روندهای نوظهور مفید باشد.

در نهایت، نظارت بر بازار و تحولات نظارتی به همان اندازه مهم است، زیرا سیاست‌های در حال تحول می‌توانند به طور قابل توجهی بر بازار، همراه با محصولات جدید مانند ETF، گزینه‌ها، معاملات آتی تأثیر بگذارند.

منبع:yahoo